Checkliste für die steuererklärung

Eine Steuererklärung kann auf den ersten Blick eine komplexe Aufgabe sein, doch mit der richtigen Checkliste lässt sich der Prozess deutlich vereinfachen. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, die Ihnen hilft, alle wichtigen Schritte und Unterlagen für Ihre Steuererklärung in der Schweiz systematisch zu organisieren. So behalten Sie den Überblick und stellen sicher, dass Sie keine relevanten Informationen vergessen.

 

 

Persönliche Angaben:

• Geburtsdatum
• AHV-Nummer
• Zivilstand
• Konfession
• Beruf
• Arbeitgeber
• Beschäftigungsgrad in %
• Selbständigerwerbend Ja oder Nein
• Inhaber / Teilhaber der Firma
• Telefonnummer Privat und Geschäft
• E-Mail Adresse

Minderjährige Kinder oder in Ausbildung stehende Kinder:

• Name / Vorname / Geburtsjahr der Kinder
• Schule oder Lehrfirma
• Ende der Ausbildung
• Einkommen im Steuer aus (Erwerb / Stipendien / Renten)
• Lebt im gleichen Haushalt Ja oder Nein

Unterstützungsbedürftige:

• Name / Vorname / Geburtsjahr
• Wohnort und Adresse
• Unterstützungsbetrag im Steuerjahr
• Lebt im gleichen Haushalt Ja oder Nein

Allgemein:

• Kopie der letzten Steuererklärung
• Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
• Wohnsitz am 01.01. und 31.12
• Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum
• Wertschriften und Guthaben aus Vorempfang, Erbschaft, Schenkung abgetetren oder erhalten

Einkünfte im In- und Ausland:

• Sämtliche Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb, Situngsgelder, VR-Honorare etc.
• Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitver Jahreschabschluss mit Kontoblätter
• Bescheinigungen über AHV-, IV, Pensionskassen- und übrigen Renten
• Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, sowie Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
• Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
• Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten für sich und Kinder
• Kapitalabfindung
• Unverteilte Erbschaften
• Weitere Einkommen

Liegenschaften:

• Kanton / Gemeinde / Straße mit Nummer / Parzelle oder STWEG-Nr. / Baujahr
• Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzungen
• Nettomieteinnahmen je Mieter
• Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen
• Bezahlte Bauchrechtszinsten
• Rechnungskopien über effektive Unterhaltskosten
• Vermietung möbilierter Ferienwohnungen

Wertschriften:

• Saldo per 31.12 und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
• Neu eröffnete Konti und saldierte Konti
• Aktien / Obligationen / Fonds
• Darlehens- und Kontokorrentguthaben

Berufsauslagen:

• Fahrtkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag)
• Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden?
• Mehrkosten Wochenaufenthalter
• Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Schulden:

• Hypotheken, Kredite, Darlehen per 31.12 und bezahlte Zinsen
• Direkt erhaltene Zinsbeihilfen

Versicherungsprämien:

• Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
• Rückerstattung Krankenkassenprämien
• Lebensversicherungen Rückkaufswert per 31.12

Krankheitskosten:

• Rechnungskopien von hohen selbstbezahlen Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütungen von Krankenkassen

Übrige Abzüge:

• Unterhaltbeiträge an den getrennt / geschieden lebenden Ehegatten und Kinder
• Beiträge an die AHV und Unfallversicherung
• Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
• Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a

1. Vorbereitungen treffen:
Bevor Sie mit der Steuererklärung beginnen, sollten Sie alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen. Dazu gehören Ihre Lohnausweise, Kontoauszüge, Bescheinigungen über Sozialversicherungsbeiträge sowie Nachweise über weitere Einkünfte, zum Beispiel aus Mieteinnahmen oder selbstständiger Tätigkeit.

2. Persönliche Daten und Steuerstatus überprüfen:
Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Daten korrekt sind. Dazu zählen Ihr Name, Ihre Adresse und Ihr Familienstand. Falls sich Änderungen ergeben haben, wie etwa eine Heirat oder die Geburt eines Kindes, sollten Sie dies ebenfalls angeben.

3. Einkünfte und Ausgaben erfassen:
Für die Steuererklärung müssen Sie alle Einkünfte angeben, sei es aus Arbeit, Kapitalerträgen oder anderen Quellen. Gleichzeitig sollten Sie Ihre abzugsfähigen Ausgaben berücksichtigen. Dazu gehören zum Beispiel Berufsauslagen, Versicherungsprämien oder Spenden an gemeinnützige Organisationen.

4. Steuerabzüge prüfen:
In der Schweiz gibt es zahlreiche Möglichkeiten, steuerliche Abzüge geltend zu machen. Überprüfen Sie, ob Sie Anspruch auf Abzüge für die Kinderbetreuung, Weiterbildungskosten oder für die Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen haben.

5. Steuererklärung ausfüllen:
Sobald Sie alle Unterlagen und Informationen haben, können Sie die Steuererklärung ausfüllen. Dies kann entweder auf Papier oder digital erfolgen. Achten Sie darauf, alle Felder korrekt zu füllen und keine Angaben zu vergessen. Falls Sie unsicher sind, können Sie sich Unterstützung bei einem Steuerberater holen.

6. Abgabe der Steuererklärung:
Nachdem Sie Ihre Steuererklärung fertiggestellt haben, müssen Sie diese fristgerecht einreichen. Die Frist variiert je nach Kanton, in der Regel ist der 31. März des Folgejahres der Stichtag. Falls Sie eine Fristverlängerung benötigen, können Sie diese beantragen.

7. Steuerbescheid prüfen:
Nach der Einreichung erhalten Sie einen Steuerbescheid. Überprüfen Sie diesen genau, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt übernommen wurden. Falls Unstimmigkeiten auftreten, haben Sie die Möglichkeit, Einspruch einzulegen.